¿Qué necesitamos para realizar la liquidación de REFERIDOS ?

       En primer lugar debemos preparar los datos necesarios para que el programa realice automáticamente la liquidación,  así que debemos preparar antes los siguientes ficheros :

1 - Configuración de la Contabilidad (sólo si utilizamos enlace a Contabilidad).

2 - Fichero de Referidos - Debemos indicar los siguientes datos :

3 - Fichero de Servicios - Es quizá el más complejo de preparar, puesto que requiere de una programación especial para realizar el cálculo a liquidar.

Ya tenemos los datos preparados. ¿Y ahora qué?

       Para acceder a la pantalla de Liquidación de Referidos lo hacemos a través del Menú: Administración -> Liquidación de Referidos. Vamos a describir lo que nos encontramos al acceder a la pantalla de Liquidación de Referidos antes de iniciar el proceso :

Desde Fecha / Hasta Fecha - Nos permitirá filtrar la lista de liquidaciones que vamos a visualizar. Esto no tiene nada que ver con la fecha de la atención ó del cobro. Resaltar que cuando realizamos una liquidación de Referidos, la fecha que le asigna a la liquidación NO es la fecha de la atención, sino la fecha en que realizamos la liquidación (vamos, la fecha del día actual).

Incorporar atenciones pendientes

Desde Fecha / Hasta Fecha - Aquí es donde le indicamos la fecha de las atenciones que queremos liquidar. No importa si le hemos dicho fechas que ya habíamos liquidado, ya que una vez liquidada una atención, le asigna un número y la marca como que ya está liquidada para que aunque volvamos a realizar una pasada sobre las mismas fechas, no se pueda repetir la liquidación.

       Una vez pulsamos el botón procesar, recorre todas la atenciones entre esas dos fechas, realizando la liquidación una por una. Para cada servicio realizará una liquidación (no para cada atención), es decir, si tenemos una atención con dos servicios que liquidan Referidos, generará dos liquidaciones, una para cada servicio.

¡Ya tenemos hecha la liquidación!

Una vez generada la liquidación, ¿ qué puedo hacer con ella ?

La primera columna de la izquierda nos sirve para resaltar las liquidaciones con las que queremos trabajar. Si hacemos doble-clic sobre la cabecera de esta columna, cambia el estado de marcado de todas las líneas, esto es, las que están marcadas las desmarca y las que están desmarcadas las marca; útil cuando vamos a imprimirlas ó borrarlas todas, por ejemplo.

Imprimir la liquidación - Tan sencillo como marcar las liquidaciones que deseamos imprimir y pulsar el botón Imprimir. Nos pregunta si queremos previsualizar cada liquidación antes de imprimirla, ó mandarla directamente a la impresora predeterminada.

Modificar una liquidación - Hacemos doble-clic en la línea de la liquidación que deseamos modificar. Se abre una ventana con la liquidación para poder realizar las modificaciones.

       Los campos que nos permite modificar son : Código del referido, Fecha de la Liquidación, Importe y % de retención.

Borrar una liquidación - Pulsamos sobre el botón de borrado (), nos pide confirmación para realizar el proceso de borrado, tras lo cual elimina las liquidaciones seleccionadas. Además, marca el servicio de la atención como NO liquidado, de manera que si volvemos a procesar automáticamente las liquidaciones de Referidos de esa fecha, volverá a generar la liquidación.

Añadir manualmente una liquidación - Pulsamos el botón Nuevo. Una vez en la pantalla del detalle de liquidación, pulsamos sobre el botón Nuevo de esta pantalla para introducir manualmente todos los datos.